Geschäftskundenkonto und Administrator-Panel
Geschäftskundenkonto
Das Geschäftskundenkonto ist ein Dienst für Unternehmen, die Dokumente online signieren, und bietet noch mehr Möglichkeiten.
Individuelle Geschäftskundenkonten sind integraler Bestandteil eines dedizierten Geschäftskundenteams, das speziell für die Bedürfnisse des Unternehmens zusammengestellt wird. Alle Benutzer beantragen und signieren Dokumente im Rahmen der Abrechnung ihres Geschäftskundenkontos, ohne jedes Mal Pakete kaufen zu müssen. Der Administrator hat einen Überblick über alle Dokumente und Signiervorgänge, die in seinem gesamten Team durchgeführt werden, und verwaltet alle Benutzer selbständig durch die Zuweisung von Rollen und Rechten.
Im Geschäftskundenportal unterscheiden wir zwischen zwei Rollen:
Administratoren
Mitarbeiter
Administrator-Panel
Administratoren haben zusätzliche Befugnisse und Möglichkeiten, ihr Team zu verwalten. Administratoren können:
Hinzufügen, Sperren und Löschen von Personen zum/aus dem Team
Ändern Sie die Rolle der Teammitglieder (Administrator oder Mitarbeiter)
Einsicht in alle Ordner und Dokumente von Mitarbeitern und anderen Administratoren
Entscheidung über die automatische Löschung von Dokumenten aus dem Portal 30 Tage nach Beauftragung eines Dokuments zur Unterzeichnung
Das Administrator-Panel finden Sie in den Einstellungen unter "Mein Team".
Mitarbeiter unterschreiben und versenden Dokumente zur Unterschrift innerhalb ihres Geschäftskontos, ohne jedes Mal Signaturpakete erwerben zu müssen.
Hinzufügen von Personen zum Team
Um eine neue Person zum Team hinzuzufügen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche "+Person hinzufügen".
Geben Sie dann die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie eine Rolle (Administrator oder Mitarbeiter).
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einladung senden".
Wenn Sie mehrere Personen auf einmal zum Team hinzufügen möchten, wählen Sie "+Einen weiteren hinzufügen". Fahren Sie auf die gleiche Weise fort. Wenn die Liste vollständig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einladung senden".
Beitritt zum Team
Wurden Sie eingeladen, dem Geschäftskundenteam des Unternehmens beizutreten? Prima! Um dem Team beizutreten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einloggen und Einladung prüfen" in der E-Mail, die Sie erhalten haben. Sobald Sie darauf geklickt haben, werden Sie zur Anmeldeseite weitergeleitet. Sobald Sie sich angemeldet haben, müssen Sie nur noch Ihr Einverständnis zum Beitritt zum Team bestätigen. Erledigt!
Blockieren und Entfernen von Personen aus dem Team
Der Administrator kann ein Mitarbeiterkonto innerhalb des Teams sperren oder löschen.
HINWEIS! 👉 Die Sperrung eines Kontos verhindert den Zugriff des Mitarbeiters auf das Portal, aber alle Ordner und Dokumente des Mitarbeiters bleiben auf der Plattform. Ein gesperrtes Konto kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder entsperrt werden.
❗ Mit der Löschung des Kontos werden gleichzeitig alle vom Mitarbeiter angelegten Ordner und hinzugefügten Dokumente gelöscht. Die Daten des Mitarbeiters werden anonymisiert.
Um das Konto eines Mitarbeiters zu sperren oder zu löschen, klicken Sie auf die 3 Punkte neben der E-Mail-Adresse des Mitarbeiters und wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
Ein Administratorkonto kann nur gesperrt werden. Um es zu löschen, ändern Sie zunächst die Rolle des betreffenden Teammitglieds von Administrator auf Mitarbeiter und löschen es dann wie oben beschrieben.
Ansicht von Mitarbeiter- und Administratorordnern und Dokumenten
Um auf die Ordner und Dokumente des ausgewählten Teammitglieds (Mitarbeiter oder Administrator) zuzugreifen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben der E-Mail-Adresse des Mitglieds.
Sie werden zum Dashboard des ausgewählten Teammitglieds weitergeleitet.
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ordner und Dokumente zu überprüfen und Dokumente herunterzuladen und zu löschen.
In der oberen rechten Ecke gibt es eine Option zur Suche nach Ordnern, die Ihnen hilft, einen bestimmten Ordner zu finden. Es gibt auch eine Option zum Schließen der Vorschau - wenn Sie die Vorschau schließen, kehren Sie zur Registerkarte "Mein Team" zurück.
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