Обліковий запис Бізнес-клієнта та Панель Адміністратора
Обліковий запис Бізнес-клієнта
Обліковий запис Бізнес-клієнта - це послуга, призначена для підприємств, які підписують документи онлайн, і надає ще більше можливостей.
Індивідуальні облікові записи бізнес-користувачів є невід'ємною частиною спеціальної команди бізнес-клієнтів, створеної спеціально для потреб бізнесу. Всі користувачі надсилають і підписують документи в рамках рахунку облікового запису Бізнес-клієнта, без необхідності щоразу купувати пакети. Адміністратор має можливість перегляду усіх документів і процесів підписання, що здійснюються в межах його команди, а також визначає ролі та права своїм користувачам.
У Порталі для Бізнес-клієнтів розрізняємо дві ролі:
Адміністратори
Працівники
Панель адміністратора
Адміністратори мають додаткові повноваження та можливості для управління своєю командою. Адміністратори можуть:
Додавати, блокувати та видаляти людей до/з Команди
Змінювати ролі членів команди (адміністратор або працівник)
Перегляд усіх папок і документів працівників та інших адміністраторів
Прийняти рішення про автоматичне видалення документів з порталу через 30 днів після підписання
Панель адміністратора знаходиться в Налаштуваннях у розділі "Моя команда".
Працівники підписують та надсилають документи на підпис в рамках свого бізнес-акаунта, без необхідності щоразу купувати пакети для підпису.
Додавання людей до складу команди
Щоб додати нову особу до команди:
Натисніть кнопку "+Додати особу".
Потім введіть її електронну адресу і виберіть Роль (Адміністратор або Працівник).
Натисніть кнопку "Надіслати запрошення".
Якщо Ви бажаєте додати до команди одразу кількох людей, Ви можете зробити це, вибравши "+Додати наступну особу". Продовжуйте в той же спосіб. Коли список буде заповнений, натисніть на кнопку "Вислати запрошення".
Приєднання до команди
Вас запросили приєднатися до команди Бізнес-клієнта? Чудово! Щоб приєднатися до команди, натисніть на кнопку "Увійдіть та перевірте запрошення" в отриманому електронному листі. Після натискання Ви потрапите на сторінку входу в систему. Після входу все, що Вам потрібно зробити, це підтвердити свою згоду приєднатися до команди. Все готово!
Блокування та видалення людей з Команди
Адміністратор може заблокувати або видалити обліковий запис Працівника з команди.
УВАГА! 👉 Блокування облікового запису позбавляє Працівника доступу до порталу, але всі папки та документи Працівника залишаються на платформі. Обліковий запис, який було заблоковано, можна розблокувати пізніше.
❗ При видаленні облікового запису одночасно видаляються всі, створені Працівником, папки та додані документи. Дані Працівника анонімізуються.
Щоб заблокувати або видалити обліковий запис Працівника, натисніть на 3 крапки поруч з його електронною адресою і виберіть дію, яку Ви хочете виконати.
Обліковий запис Адміністратора можна лише заблокувати. Щоб видалити його, спочатку змініть роль відповідного члена команди з Адміністратора на Працівника, а потім видаліть його, як описано вище.
Перегляд папок і документів Працівників та Адміністраторів
Щоб отримати доступ до папок і документів обраного члена команди (Працівника або Адміністратора), натисніть на стрілку праворуч від його електронної адреси.
Вас буде перенаправлено на інформаційну панель обраного члена команди.
Тут Ви маєте можливість переглядати папки і документи, а також завантажувати і видаляти документи.
У правому верхньому куті є опція пошуку папок, яка допоможе Вам знайти необхідну. Також є можливість закрити попередній перегляд - після його закриття, Ви повернетесь до розділу "Моя команда".
Last updated
