Konto Klienta Biznesowego i Panel Administratora
Konto Klienta Biznesowego
Konto Klienta Biznesowego to usługa dedykowana przedsiębiorstwom podpisującym dokumenty online, dająca jeszcze więcej możliwości.
Indywidualne konta użytkowników w firmie stanowią integralną część dedykowanego Zespołu Klienta Biznesowego, stworzonego specjalnie na potrzeby danej firmy. Wszyscy użytkownicy zlecają dokumenty do podpisu i podpisują je w ramach rozliczeń Konta Biznesowego, bez konieczności kupowania każdorazowo pakietów. Administrator ma wgląd we wszystkie dokumenty i realizowane procesy podpisywania w ramach całego swojego zespołu oraz samodzielnie zarządza wszystkimi użytkownikami nadając im role i uprawnienia.
W portalu Klienta Biznesowego wyróżniamy dwie role:
Administratorzy
Pracownicy
Panel Administratora
Administratorzy mają dodatkowe uprawnienia i możliwości, aby zarządzać swoim zespołem. Administratorzy mogą:
Dodawać, blokować i usuwać osoby do/z Zespołu
Zmienić Rolę Członków Zespołu (Administrator lub Pracownik)
Przeglądać wszystkie foldery i dokumenty Pracowników oraz innych Administratorów
Zdecydować o automatycznym usuwaniu dokumentów z portalu po 30 dniach od zlecenia podpisu
Panel Administratora znajduje się w Ustawieniach w zakładce „Mój Zespół”.
Pracownicy podpisują i wysyłają dokumenty do podpisu w ramach w ramach Konta Biznesowego, bez konieczności kupowania każdorazowo pakietów podpisów.
Przypisywanie osób do Zespołu
Aby dodać nową osobę do Zespołu:
Kliknij przycisk „+Dodaj osobę”.
Następnie podaj jej adres e-mail i wybierz Rolę (Administrator lub Pracownik).
Kliknij przycisk „Wyślij zaproszenie”.
Jeśli chcesz dodać do Zespołu kilka osób naraz, zrobisz to poprzez wybranie opcji „+Dodaj kolejną”. Dalej postępuj w ten sam sposób. Gdy lista jest kompletna, kliknij przycisk „Wyślij zaproszenie”.
Dołączanie do zespołu
Zostałeś zaproszony do zespołu Klienta Biznesowego w firmie? Świetnie! Aby dołączyć do zespołu kliknij w przycisk "Zaloguj się i sprawdź zaproszenie" w otrzymanym mailu. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Po zalogowaniu się musisz tylko zatwierdzić zgodę na dołączenie do zespołu. Gotowe!
Blokowanie i usuwanie osób z Zespołu
Administrator może zablokować lub usunąć Konto Pracownika w ramach Zespołu.
UWAGA! 👉 Zablokowanie konta uniemożliwia Pracownikowi dostęp do portalu, jednak wszystkie foldery i dokumenty Pracownika pozostają na platformie. Konto które zostało zablokowane można w późniejszym czasie odblokować.
❗ Usunięcie konta powoduje jednoczesne usunięcie wszystkich utworzonych przez Pracownika folderów i dodanych dokumentów. Dane Pracownika zostają zanonimizowane.
Aby zablokować lub usunąć konto Pracownika kliknij w 3 kropki znajdujące się obok jego adresu e-mail i wybierz czynność, którą chcesz wykonać.
Konto Administratora można jedynie zablokować. Aby je usunąć, należy najpierw zmienić Rolę danego Członka Zespołu z Administratora na Pracownika i następnie usunąć, w sposób jak opisano powyżej.
Podgląd folderów i dokumentów Pracowników i Administratorów
Aby uzyskać wgląd do folderów i dokumentów wybranego Członka Zespołu (Pracownika lub Administratora) kliknij w strzałkę znajdującą się po prawej stronie jego adresu e-mail.
Zostaniesz przekierowany na pulpit wybranego Członka Zespołu.
W tym miejscu masz możliwość przeglądu folderów i dokumentów oraz pobierania i usuwania dokumentów.
W prawym górnym rogu znajduje się opcja wyszukiwania folderów, która pomoże w odnalezieniu określonego folderu. Widnieje tam też opcja zamknięcia podglądu - po zamknięciu podglądu wrócisz z powrotem do zakładki „Mój Zespół”.
Last updated
